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Due signori in siluette si stringono la mano.

Private equity e family equity nella successione aziendale

Private equity: una soluzione allettante ma rischiosa per la successione aziendale. Oltre il 60% di tutte le famiglie di imprese deve affrontare notevoli sfide quando si tratta di pianificare la successione. È qui che entra in gioco il private equity, che promette una rapida liquidità e opportunità di crescita.

In questo articolo analizziamo i vantaggi e gli svantaggi del private equity per la successione aziendale. Scoprite perché molti imprenditori optano per questa soluzione, quali sono i rischi ad essa associati e quali sono le alternative disponibili. Il private equity è davvero la scelta giusta per la vostra azienda? Scoprite come prendere una decisione strategica che garantisca successo e stabilità a lungo termine!

Private equity



Il private equity apporta capitali a società non quotate in borsa per aumentarne il valore attraverso ristrutturazioni mirate e riallineamenti strategici, con l'obiettivo di uscire con un profitto dopo pochi anni. Spesso sono gli investitori istituzionali a concentrarsi sui rendimenti a breve termine e a dare priorità alle cifre finanziarie. Ma cosa significa questo per le aziende a conduzione familiare quando si tratta di pianificare la successione?

Se non è disponibile un successore interno, il private equity può essere un'opzione interessante. Ma attenzione: questa forma di successione comporta dei cambiamenti, dalla struttura manageriale alla cultura aziendale. Un'opportunità interessante per molti imprenditori, una scommessa rischiosa per altri.4o

Il private equity nella successione aziendale: opportunità o rischio?

Le aziende che non hanno un successore adeguato possono ottenere capitale fresco attraverso il private equity e garantire il futuro della loro attività. Oltre al sostegno finanziario, le società di private equity spesso forniscono preziose competenze ed esperienza manageriale. Ma attenzione: la forte pressione a generare profitti può anche avere i suoi lati negativi: per realizzare i profitti attesi, gli investitori spesso si concentrano sulla riduzione dei costi e su rapidi cambiamenti. Secondo l'ISB Rheinland-Pfalz, questo può portare a un aumento dei debiti e a un calo della soddisfazione dei dipendenti. È importante soppesare i pro e i contro: il private equity può essere un partner forte, ma solo se le conseguenze a lungo termine sono state chiaramente valutate.

Una cavalletta verde si trova al centro dell'immagine su un germoglio di grano. La locusta simboleggia lo sfruttamento dell'azienda da parte dei classici fondi di private equity.
Due alberi verdi con il sole alle spalle.

Opportunità e rischi del capitale familiare nella successione aziendale

Il family equity consente una soluzione di successione sostenibile e basata sul valore. Gli investitori non apportano solo capitale, ma anche esperienza imprenditoriale e promuovono lo sviluppo a lungo termine dell'azienda. Di solito agiscono con maggiore pazienza e sostengono il management in modo strategico, senza dare priorità ai rendimenti a breve termine. I rischi risiedono nella potenziale commistione di interessi familiari e aziendali, nonché in una forza patrimoniale potenzialmente inferiore rispetto alle società di private equity.

Private equity e family equity: obiettivi diversi, percorsi diversi.

Il private equity mira a rapidi aumenti di valore e trasformazioni. Se desiderate che la vostra azienda si avvii rapidamente verso la crescita o che attui cambiamenti radicali, qui troverete il partner giusto. Il family equity, invece, persegue una visione a lungo termine. Questi investitori si concentrano sulla stabilità e sulla conservazione dei valori aziendali, e il family equity è spesso la scelta migliore per le aziende familiari che vogliono continuare la loro tradizione e crescere in modo sostenibile. Non si tratta di cambiamenti rapidi, ma di uno sviluppo continuo, passo dopo passo, senza perdere di vista il quadro generale.

Conclusione

Il private equity e il family equity offrono approcci diversi alla successione aziendale. Il private equity è caratterizzato da dinamismo e rapida crescita, ideale per le aziende in cerca di cambiamenti ed espansione.

Il family equity, invece, predilige la stabilità e lo sviluppo a lungo termine, particolarmente interessante per le aziende familiari orientate al valore. In definitiva, è l'adattamento che conta: quali sono gli obiettivi a lungo termine dell'azienda? Quali sono i valori da preservare? La chiave per una soluzione di successione sostenibile e di successo sta nell'analizzare attentamente e allineare gli obiettivi dell'azienda con la strategia dell'investitore.

Ecco perché la vostra azienda trae vantaggio dalla vendita a un family office

Un elenco che mostra precisamente gli aspetti di una carriera a FORUM nel settore del Value Investing e del Private Equity.
Orientamento a lungo termine: gli investitori azionari familiari danno priorità alla crescita a lungo termine e non si lasciano distrarre dai profitti a breve termine.
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Valori: Family equity significa affidare l'azienda di famiglia a un'impresa familiare che opera in modo sostenibile proprio come voi.
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Competenza settoriale: i family office che investono nella crescita a lungo termine si concentrano su settori specifici per beneficiare di sinergie e competenze, creando un'atmosfera familiare.

Successione aziendale al Forum Family Office

FORUM Family Equity offre alle imprese familiari soluzioni di successione personalizzate che garantiscono il successo e l'identità a lungo termine dell'azienda. In qualità di investitore familiare, FORUM si concentra sulla sostenibilità, sullo sviluppo dei dipendenti e sulla collaborazione fiduciaria. A differenza delle società e dei fondi di private equity che puntano a profitti rapidi, FORUM costruisce partnership a lungo termine e protegge il valore dell'azienda. Scoprite come FORUM sostiene la vostra azienda nel portare avanti con successo il lavoro di una vita.

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Domande frequenti Successione dell'impresa familiare e patrimonio netto della famiglia

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