Un rapporto trimestrale di un investimento, che viene controllato dall'amministratore delegato del Forum Burkhard Wittek. L'immagine mostra le mani dell'amministratore delegato, che tiene una biro nera nella mano destra. Sul foglio si vede un elenco a forma di tabella. Il rapporto è appoggiato su un piano scuro.

Risultati

Conta solo il successo

Nella sezione seguente abbiamo riassunto per voi i fatti relativi ai risultati delle nostre attività. Il nostro obiettivo è generare un rendimento del 10-15 % annuo su un periodo di lungo termine, indipendentemente dall'andamento del mercato azionario. Per raggiungere questo obiettivo, accettiamo le fluttuazioni a breve termine.

Sviluppo del NAV (Valore Patrimoniale Netto)

I dati principali dell'analisi a lungo termine degli ultimi due decenni mostrano una chiara sovraperformance rispetto al benchmark MSCI Europe IMI nei vent'anni trascorsi dalla sua creazione: In questo periodo, l'indice è quadruplicato e noi abbiamo aumentato il valore del nostro portafoglio di 11 volte. Ciò corrisponde a una crescita annua del 6,8% per l'indice e dell'11,7% per FORUM.

Performance rispetto all'indice

Presentazione di un grafico a barre con una barra di confronto rossa e una blu con i periodi trimestre, anno corrente, 5 anni, 10 anni e 15 anni. La barra rossa rappresenta l'MSCI Europe IMI, quella blu il Forum.

FORUM (blu) ha sovraperformato l'indice di riferimento in quasi tutti i periodi, ad eccezione degli ultimi 10 anni e del 2023. Negli ultimi 5 anni, il rendimento è stato di circa il 14% annuo rispetto a un aumento dell'indice di riferimento di circa il 10% annuo.

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